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2021《財(cái)經(jīng)早餐》12月13日|星期一

發(fā)表時(shí)間：2021-12-13 09:51


宏觀經(jīng)濟(jì)
1、央行：11月末，廣義貨幣（M2）余額235.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.5%；11月，社會(huì)融資規(guī)模增量2.61萬(wàn)億元，比去年同期少2632億元；人民幣貸款增加1.27萬(wàn)億元，同比少增1605億元。
2、央視新聞：2021年，全球有80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的通脹率創(chuàng)下近五年新高，今年，全球整體的通脹率將達(dá)到4.3%，創(chuàng)10年來(lái)的新高。其中，歐元區(qū)CPI在11月同比增長(zhǎng)4.9%，為最近25年來(lái)最大漲幅。美國(guó)10月的CPI同比上漲6.2%，創(chuàng)最近31年來(lái)最大漲幅。
3、韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳：截至12月9日，2021年韓國(guó)總?cè)丝?175萬(wàn)人（含在韓居住外國(guó)人），較2020年的5184萬(wàn)人減少9萬(wàn)人。韓國(guó)人口在2020年觸頂后，2021年起，出現(xiàn)總?cè)丝诘呢?fù)增長(zhǎng)。韓國(guó)2020年已出現(xiàn)死亡人口大于出生人口的死亡交叉現(xiàn)象，被政府稱(chēng)為“死亡十字”。
4、美國(guó)疾病控制與預(yù)防中心：美國(guó)75%以上的新冠病毒奧密克戎變異株感染者已接種新冠疫苗，三分之一的感染者已經(jīng)接種了新冠疫苗加強(qiáng)針。美國(guó)目前已有超過(guò)40人感染奧密克戎變異株，除1名感染者因奧密克戎變異株住院外，所有感染者僅表現(xiàn)出咳嗽、鼻塞和疲勞等輕微癥狀。
地產(chǎn)動(dòng)態(tài)
1、易居房產(chǎn)研究院：11月，40個(gè)重點(diǎn)城市新建商品住宅成交規(guī)模同環(huán)比雙降，成交規(guī)模為近十年表現(xiàn)最差11月。二手房市場(chǎng)方面，11月13個(gè)熱點(diǎn)城市二手住宅成交量約為4.7萬(wàn)套，環(huán)比增長(zhǎng)28.9%，同比下降40.6%，二手住宅成交持續(xù)降溫。
2、杭州：近日印發(fā)《關(guān)于加快杭州市公共租賃住房籌建工作的通知》，明確杭州加大力度加快公共租賃住房籌建工作，兩年內(nèi)市區(qū)將集中開(kāi)工建設(shè)4萬(wàn)套公共租賃住房。自12月15日起施行。原則上要在供地后6個(gè)月內(nèi)開(kāi)工、5年內(nèi)全部竣工。
股市盤(pán)點(diǎn)
市場(chǎng)
1、周四，上證指數(shù)報(bào)3673.04點(diǎn)，上漲0.98%，成交額5685.29億。深證成指報(bào)15147.87點(diǎn)，上漲1.23%，成交額6955.03億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3459.32點(diǎn)，上漲1.01%，成交額2619.24億。兩市合計(jì)成交12640.32億。盤(pán)面上，廚衛(wèi)電器、教育、Mini LED、家用輕工等板塊漲幅前列，鈉離子電池、有機(jī)硅、草甘膦、特高壓板塊跌幅居前。
2、截至12月9日，北交所上市公司82家，當(dāng)日新增0家。總市值2612.54億元，成交金額8.67億元。
3、周四，恒生指數(shù)漲1.08%，報(bào)24254.86點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲1.58%，報(bào)8657.77點(diǎn)。北向資金當(dāng)日凈買(mǎi)入216.56億。
4、兩市融資余額：截至12月8日，上交所融資余額報(bào)9078.81億元，較前一交易日增加17.63億元；深交所融資余額報(bào)8143.52億元，較前一交易日增加8.67億元；兩市合計(jì)17222.33億元，較前一交易日增加26.30億元。
5、證監(jiān)會(huì)：對(duì)企業(yè)境外上市持開(kāi)放態(tài)度，充分尊重境內(nèi)企業(yè)依法合規(guī)自主選擇上市地。近年來(lái)，不少符合條件的內(nèi)地企業(yè)到香港資本市場(chǎng)發(fā)行上市直接融資，這是香港市場(chǎng)國(guó)際化的制度體系和市場(chǎng)生態(tài)的重要體現(xiàn)。截至2021年10月底，在香港上市的內(nèi)地企業(yè)共1210家，占香港上市公司總數(shù)47.45%，這為內(nèi)地企業(yè)全球配置資源，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要的支持。
6、上證報(bào)：此前一路高歌猛進(jìn)的頭部量化私募，四季度以來(lái)持續(xù)降溫。10月，百億級(jí)量化私募備案數(shù)量突然降至246只，11月備案數(shù)量也僅為236只，相比于9月減少近六成。業(yè)內(nèi)稱(chēng)，頭部量化私募備案節(jié)奏明顯減慢，主要源于監(jiān)管趨嚴(yán)和管理人主動(dòng)控規(guī)模兩方面原因。
7、證券日?qǐng)?bào)：隨著再融資新規(guī)正式落地以及相關(guān)規(guī)則的持續(xù)優(yōu)化，今年A股市場(chǎng)再融資延續(xù)了去年以來(lái)的“火熱”態(tài)勢(shì)。截至12月8日，A股再融資規(guī)模達(dá)10422.98億元。其中，僅定向增發(fā)規(guī)模就高達(dá)7541.54億元，占比約72%。業(yè)內(nèi)稱(chēng)，今年再融資市場(chǎng)活躍度較高、投資機(jī)會(huì)不斷增加。
公 告
8、伊利股份：披露定增情況，本次發(fā)行價(jià)格為37.89元/股，募資總額120.47億元，其中巴克萊獲配14.88億元，高盛獲配14.15億元，高瓴旗下禮仁投資獲配近7億元，高毅獲配近4億元。此次定增不僅是A股消費(fèi)行業(yè)規(guī)模最大的競(jìng)價(jià)定增融資，同時(shí)也是再融資新規(guī)發(fā)布以來(lái)百億以上定增項(xiàng)目參與申購(gòu)家數(shù)最多(53家)、發(fā)行折扣最低（5.46%）、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高（3.4倍）的項(xiàng)目。分析人士指出，此次定增的成功實(shí)施，一方面得益于伊利表現(xiàn)突出的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和投資回報(bào)；另一方面，也與伊利最近一兩年的“排兵布陣”密不可分。
9、安集科技：截至12月8日，國(guó)家集成電路基金通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持股份數(shù)量53.22萬(wàn)股，本次集中競(jìng)價(jià)減持?jǐn)?shù)量已過(guò)半，減持股份數(shù)量已到達(dá)總股本的1%。本次減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。
10、韋爾股份：此前有報(bào)道稱(chēng)在近期的機(jī)構(gòu)交流中透露未來(lái)車(chē)載CIS產(chǎn)品市場(chǎng)份額將大幅提升等股價(jià)敏感信息。經(jīng)核查，不存在前述媒體報(bào)道所稱(chēng)情形。未曾在任何場(chǎng)合透露除公告信息之外的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。
異 動(dòng)
11、ST北文：近日收到上海市第二中級(jí)人民法院傳票等訴訟文件，鄭爽因某電視劇演員片酬糾紛問(wèn)題向公司等五個(gè)被告提起訴訟，要求向其支付1.08億元。作為該劇的投資出品方，未與鄭爽及其關(guān)聯(lián)公司簽署過(guò)相關(guān)協(xié)議，將積極應(yīng)訴，并將采取法律手段，維護(hù)公司合法權(quán)益。
12、江特電機(jī)：因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。
13、京城股份（7連板）：主營(yíng)業(yè)務(wù)為氣體儲(chǔ)運(yùn)裝備制造，不涉及氫能源電池行業(yè)，且儲(chǔ)氫瓶等相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入相比其他主營(yíng)產(chǎn)品占比較小，對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度有限。
14、ST平能：自12月17日起開(kāi)始停牌，此后將進(jìn)入現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)、行權(quán)申報(bào)、行權(quán)清算交收階段，不再交易。直至實(shí)施換股后，轉(zhuǎn)換成龍?jiān)措娏煞菰谏罱凰鲜屑皰炫平灰住?2月16日為最后一個(gè)交易日。
財(cái)富聚焦
1、新華社：一項(xiàng)調(diào)查面向全歐洲范圍1.4萬(wàn)名上班族的調(diào)查顯示，新冠疫情暴發(fā)以來(lái)，僅14%的歐洲人愿意重回辦公室“朝九晚五”上班。其中一半以上說(shuō)在家辦公效率更高，83%希望獲得單位支持以平衡工作與生活。
2、央視財(cái)經(jīng)：已經(jīng)3年沒(méi)漲價(jià)的五糧液“普五”水晶瓶，突然傳出將要漲價(jià)。目前，在公開(kāi)渠道并沒(méi)有任何五糧液官方發(fā)布的正式公告或文件。多家五糧液店長(zhǎng)表示未收到調(diào)價(jià)通知。不少門(mén)店的白酒產(chǎn)品往往會(huì)存在議價(jià)空間，如果消費(fèi)者大批量購(gòu)買(mǎi)，還可以獲得較高的折扣。
3、去哪兒CEO陳剛：疫情之下，去哪兒整體的恢復(fù)情況快于行業(yè)，且連續(xù)三年新客占比超30%。目前在新增用戶(hù)中，95后占比超過(guò)了40%，來(lái)自三線及以下城市的客戶(hù)占比超過(guò)了45%。去哪兒是觀察Z世代出游偏好的一個(gè)窗口。他們既要便宜，又要品質(zhì)，還要服務(wù)好；會(huì)玩能花，但是要貨比三家，絕對(duì)不交智商稅。即便在疫情之下，在去哪兒平臺(tái)上95后的年出游頻次依然達(dá)到2-3次。
行業(yè)觀察
1、集邦咨詢(xún)：隨著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池退役量逐年走高，2021年中國(guó)動(dòng)力電池報(bào)廢量預(yù)計(jì)將超過(guò)18GWh，到2025年將達(dá)91GWh。目前動(dòng)力電池回收利用主要分為梯次利用和再生利用，其中廢舊電池再生利用2020年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)24億，預(yù)估2025年中國(guó)廢舊動(dòng)力電池再生利用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到260億。
2、發(fā)改委：將研究編制相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，就養(yǎng)老服務(wù)體系、健康支撐體系、老年用品產(chǎn)業(yè)、科技化智能化升級(jí)等領(lǐng)域加強(qiáng)系統(tǒng)謀劃。打造一批創(chuàng)新力強(qiáng)、品質(zhì)優(yōu)良、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的具有全國(guó)影響力的“為老服務(wù)優(yōu)質(zhì)品牌”，引導(dǎo)老齡產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
3、工信部：11月3日針對(duì)APP超范圍、高頻次索取權(quán)限并對(duì)未按要求完成整改的APP進(jìn)行了公開(kāi)通報(bào)。依《個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律要求，立即組織對(duì)未按要求完成整改的愛(ài)回收、豆瓣、唱吧等106款A(yù)PP進(jìn)行下架處理，相關(guān)應(yīng)用商店應(yīng)在本通報(bào)發(fā)布后，立即組織對(duì)其進(jìn)行下架處理。
4、人民日?qǐng)?bào)：截至12月8日，2021年中國(guó)電影總票房和銀幕數(shù)量穩(wěn)居世界首位，全國(guó)銀幕數(shù)達(dá)81317塊，巨型銀幕規(guī)模位居世界第一。過(guò)去5年，中國(guó)電影生產(chǎn)總量超過(guò)4000部，觀影人次超過(guò)80億。
5、中機(jī)協(xié)：11月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)20444臺(tái)，同比下降36.6%；其中國(guó)內(nèi)14014臺(tái)，同比下降51.4%；出口6430臺(tái)，同比增長(zhǎng)89%。1-11月，共銷(xiāo)售挖掘機(jī)318746臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.66%；其中國(guó)內(nèi)258934臺(tái)，同比下降2.49%。
6、B站：發(fā)布《2021B站創(chuàng)作者生態(tài)報(bào)告》。2011至2021十年間，創(chuàng)作者數(shù)量增長(zhǎng)1512%。24-30歲的“Z世代”是B站最主要的創(chuàng)作力量，占18歲以上創(chuàng)作者的七成以上。有13%的創(chuàng)作者年齡在31歲以上，同比增加80%。61%的UP主是男性，39%為女性。
公司要聞
1、挪瓦咖啡：宣布連續(xù)完成B輪和B+輪兩輪融資，累計(jì)金額2億元。B輪由覺(jué)資投資領(lǐng)投，老股東悉數(shù)跟投，B+輪由SIG海納亞洲領(lǐng)投，新股東百麗集團(tuán)消費(fèi)基金、盛景嘉成母基金跟投，老股東悉數(shù)跟投，高鵠資本擔(dān)任兩輪融資獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。本輪資金將主要用于產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈搭建、門(mén)店開(kāi)設(shè)和IT系統(tǒng)建設(shè)。
2、瑞幸咖啡：三季度凈收入為23.502億元，同比增長(zhǎng)105.6%。當(dāng)季度來(lái)自產(chǎn)品銷(xiāo)售的收入為19.341億元，同比增長(zhǎng)83.9%；平均每月交易客戶(hù)為1470萬(wàn)，同比增長(zhǎng)79.2%。三季度經(jīng)營(yíng)虧損為670萬(wàn)元，去年同期營(yíng)業(yè)虧損為4.625億元，大幅收窄。
環(huán)球視野
1、意大利競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局：就濫用市場(chǎng)地位的行為對(duì)亞馬遜處以超11.28億歐元罰款。亞馬遜在服務(wù)和物流領(lǐng)域的做法損害了其他市場(chǎng)參與者。
2、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.3%，報(bào)3343點(diǎn)。
金融數(shù)據(jù)
國(guó) 內(nèi)
1、新三板：12月9日，合計(jì)掛牌6970家公司，當(dāng)日增加0家，成交金額7.06億。三板成指報(bào)1144.86，漲0.1%，成交額4.77億。
2、國(guó)內(nèi)商品期貨：截至12月9日下午收盤(pán)，純堿主力合約跌近9%，紅棗跌超5%，LPG、熱卷、鐵礦跌超3%，不銹鋼、螺紋、雞蛋、棕櫚、苯乙烯跌超2%，焦煤、PVC、棉紗、豆油、花生、橡膠、滬鎳、甲醇、焦炭跌超1%。菜粕漲逾4%，豆二、滬鉛、PTA、豆粕漲超2%，尿素、短纖、錳硅、滬鋅漲超1%。
3、國(guó)債：2年期國(guó)債期貨主力合約TS2203上行0.04%，至100.790；5年期國(guó)債期貨主力合約TF2203上行0.09%，至101.065；10年期國(guó)債期貨主力合約T2203上行0.11%，至99.855。10年期國(guó)債利率跌0.25BP，至2.85%；10年期國(guó)開(kāi)債利率跌0.06BP，至3.09%。
4、上海國(guó)際能源交易中心：12月9日，原油期貨主力合約2202，以474.8元/桶收盤(pán)，上漲4.9元，漲幅為1.04%。主力合約成交57142手，持倉(cāng)量增加728手至27206手。全部合約成交182389手，持倉(cāng)量減少1757手至60466手。
5、央行：周四，開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。
6、Shibor：隔夜報(bào)2.1540%，上漲0.30個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)2.2200%，上漲1.80個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)2.4900%，上漲0.10個(gè)基點(diǎn)。
7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)，報(bào)6.3457，漲0.1228%，人民幣中間價(jià)報(bào)6.3498，漲0.2811%。NDF：3個(gè)月報(bào)6.3945，6個(gè)月報(bào)6.4387，1年報(bào)6.5210，2年報(bào)6.6632。
8、上海環(huán)交所：12月9日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量93.64萬(wàn)噸，成交額3891.67萬(wàn)元，收盤(pán)價(jià)41.56元/噸，漲0.24%。
國(guó) 外
9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.47%，報(bào)28725.47點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.93%，報(bào)3029.57點(diǎn)。
10、美股：道指收跌0.00%，報(bào)35754.69點(diǎn)；納指收跌1.71%，報(bào)15517.37點(diǎn)；標(biāo)普500收跌0.72%，報(bào)4667.45點(diǎn)。
11、歐洲：英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.22%，報(bào)7321.62點(diǎn)；德國(guó)DAX30指數(shù)收跌0.30%，報(bào)15639.26點(diǎn)；法國(guó)CAC40收跌0.09%，報(bào)7008.23點(diǎn)。
12、黃金：COMEX2月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.5%，報(bào)1776.70美元/盎司。
13、原油：WTI 1月原油期貨收跌1.96%，報(bào)70.94美元/桶。布倫特2月原油期貨收跌1.84%，報(bào)74.42美元/桶
· 北向資金跑步進(jìn)場(chǎng)·
? 證券時(shí)報(bào)：12月9日，北向資金全天凈流入216.56億元，創(chuàng)北向資金歷史單日凈流入次高紀(jì)錄。其中，滬股通資金凈流入115.91億元，深股通資金凈流入100.65億元。自2015年以來(lái)，北向資金僅有4次凈流入超200億元。
? 中證報(bào)：1-11月，北向資金凈流入A股市場(chǎng)3431億元，直追2019年全年3517億元紀(jì)錄。展望2022年，增量“長(zhǎng)錢(qián)”入市可期。1-11月，A股市場(chǎng)首發(fā)公司482家，首發(fā)募集資金規(guī)模4614.33億元，首發(fā)家數(shù)刷新歷史紀(jì)錄，募資規(guī)模接近2020年4742億元水平。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)外資、公募基金及險(xiǎn)資等會(huì)繼續(xù)加碼布局A股市場(chǎng)，同時(shí)IPO料保持平穩(wěn)節(jié)奏。
? 中國(guó)基金報(bào)：12月以來(lái)，北向資金連續(xù)7個(gè)交易日流入A股。金融、信息技術(shù)、醫(yī)療保健和日常消費(fèi)成為外資加倉(cāng)最多的行業(yè)板塊，而材料則是外資流出最多的板塊，存儲(chǔ)芯片成為北向資金新寵。白酒股成為外資大舉加倉(cāng)的目標(biāo)，與近日中共中央政治局會(huì)議“消費(fèi)”被再度提及有關(guān)。伴隨著降準(zhǔn)的消息落地，金融板塊也成為外資加倉(cāng)的重點(diǎn)目標(biāo)。
? 中證網(wǎng)：北上資金流入近日有加速跡象，顯示了A股市場(chǎng)對(duì)海外資金的吸引力，和A股與海外市場(chǎng)的估值比價(jià)有直接的聯(lián)系，也和A股市場(chǎng)的成長(zhǎng)性和對(duì)后市的預(yù)期相關(guān)聯(lián)，同時(shí)也有人民幣匯率變化的因素。海外低利率甚至是負(fù)利率環(huán)境下，人民幣匯率的變動(dòng)對(duì)資金的吸引力是很大的。

文章轉(zhuǎn)載自：財(cái)經(jīng)早餐